Tokyo, début des années 40. Tetsuko, que tout le monde appelle Totto-Chan, est une petite fille qui mène la vie dure à son institutrice, qui finit par la renvoyer. Elle se retrouve à Tomoe, dans une nouvelle école pas comme les autres, où des vieux wagons font office de salles de classe. Cette école met l'accent sur l'indépendance et la créativité des enfants.
Tandis que le Japon s'enfonce dans la guerre, Totto-Chan va découvrir que les petites expériences de la vie sont plus importantes que les leçons.
Adapté du roman à succès de Tetsuko Kuroyanagi.
Prix Paul Grimault au Festival d'Annecy.